El mejor software de gestión de fondos [Guía 2021]

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Cada cuenta contiene detalles completos sobre las transacciones de capital del fondo, tarifas e ingresos / gastos, y otra información de inversión. Sus inversores pueden acceder fácilmente a toda esta información en cualquier momento.

Las características clave incluyen:

• Procesamiento NAV
• Transferencias e intercambios
• Tarifas de gestión y desempeño
• Informes de inversores
• Informes de gestión
• Análisis de rendimiento

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FusionInvest

FusionInvest es un completo software de gestión de inversiones adecuado para una amplia variedad de actividades, incluida la gestión de fondos. Las herramientas se basan en un enfoque de inversión colaborativa.

Este software tiene como objetivo simplificar la complejidad en la gestión de inversiones. Es compatible con todas las funciones comerciales desde la oficina principal y el riesgo para brindarle información precisa sobre los resultados de su inversión.

FusionInvest es desarrollado por Finastra, una empresa confiable con más de 15 años de experiencia en software de gestión de carteras. Muchas empresas, incluidas las nuevas empresas y los fondos de cobertura establecidos, confían en esta herramienta para administrar sus fondos.

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Gestor de fondos

Gestor de fondos es un software de gestión de carteras disponible en tres versiones: Personal, Professional y Advisor. Son perfectos para inversores individuales, traders profesionales y asesores de inversiones.

Esta herramienta produce imágenes financieras precisas y fáciles de comprender, lo que le permite analizar el progreso de su inversión.

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Aunque viene con una interfaz de usuario antigua, Fund Manager es una herramienta compleja que ofrece una amplia variedad de funciones, que incluyen:

• Seguimiento de acciones, fondos, opciones, bonos, etc.
• Gráficos potentes
• Informes extensos
• Cálculos de plusvalías
• Exportar a software de impuestos
• Cálculos de bonos / programa de ingresos
• Soporte multidivisa
• Interfaces de corredor / distribuidor y más.

⇒ Descarga Fund Manager

EcoSys

EcoSys es un software de administración de fondos muy versátil que le ofrece la infraestructura necesaria para administrar los fondos de su organización y distribuirlos a programas, proyectos y operaciones.

Esta herramienta le permite identificar, pronosticar y categorizar rápidamente todos sus fondos de origen. También puede modelar reglas complejas para asignar fondos de múltiples fuentes de financiamiento a varios proyectos sin usar modelos complejos de Excel.

Las características clave incluyen:

• Automatice las aprobaciones de fondos mediante el flujo de trabajo y las notificaciones por correo electrónico
• Modelar flujos de efectivo y realizar análisis hipotéticos de escenarios de inversión
• Informar / ver datos por período fiscal, ciclo de vida del proyecto, fuente de financiación
• Gestionar e informar sobre proyectos por cartera / programas / tipos de proyectos
• Haga cumplir reglas complejas para la asignación de fondos, incluidos los estrictos requisitos de tiempo.

⇒ Descarga EcoSys

Altvia

Esta herramienta de gestión de fondos optimiza la Plataforma Salesforce organizar los datos con mayor claridad para una mayor eficiencia operativa y transparencia.

los Software de gestión de fondos Altvia le permite administrar fácilmente sus flujos de trabajo y datos y realizar un seguimiento de la información crítica en todas las etapas del proceso de inversión. Puede extraer informes detallados sobre los resultados de su inversión y enviarlos a los inversores.

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Un software de gestión de fondos fiable realiza un seguimiento preciso de los resultados de su inversión para que pueda adaptar su estrategia en consecuencia. Las herramientas enumeradas anteriormente le proporcionarán una relación precisa, lo que le permitirá tomar las mejores decisiones sobre cómo administrar sus fondos.

Preguntas frecuentes: lea más sobre software de inversión

• ¿Cuál es el mejor software de inversión?

El software de inversión superior en nuestra lista es TurboTax, pero puede ver una amplia selección de software en nuestro lista exclusiva .

• ¿Cuál es el mejor software de financiación para una pequeña empresa?

QuickBooks es uno de los mejores software de contabilidad para pequeñas empresas disponibles en el mercado, por lo que está en la parte superior de nuestra lista. Sin embargo, puede consultar nuestro selección completa de software experto.

• ¿Qué es un buen software de nómina para pequeñas empresas?

Si tiene una pequeña empresa, definitivamente debería consultar QuickBooks y Turbotax porque son los mejores en eso. También puede consultar nuestro artículo sobre el mejor software de nómina para pequeñas empresas.