7 mejor software de seguimiento de inversiones financieras

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7 Best Financial Investment Tracking Software




  • Si está buscando el mejor software de seguimiento de inversiones financieras, vale la pena echarle un vistazo de cerca a Personal Capital.
  • BankTree y Mint también se ganaron un lugar justo al lado del software de inversión más grande del mundo.
  • El seguimiento de varias cuentas no es una misión imposible. Solo usa nuestro Sección de gestión financiera y aprenda a dominar esta desafiante tarea.
  • Marcar nuestro Centro de software de contabilidad e impuestos también y conviértase en un inversor experimentado.
herramientas de software de seguimiento de inversiones financieras Utilice esta herramienta de actualización de software El software obsoleto es una puerta de entrada para los piratas informáticos. Mientras busca el mejor programa para instalar, asegúrese de estar siempre protegido. Utilice esta herramienta que le recomendamos para asegurarse de que su software esté siempre actualizado:



  1. Descárgalo aquí e instálalo en tu PC
  2. Ábrelo y deja que escanee tus programas
  3. Verifique la lista de software de la versión anterior de su PC y actualícelos
  • DriverFix ha sido descargado correctamente por0lectores este mes.

Muchas personas enfrentan altos niveles de gasto de comprando regalos a viajar o vacacionar en complejos turísticos fuera de casa.

A veces, rastrear cuánto desembolsamos se convierte en una tarea desafiante. Si planea hacer un cambio y poner sus finanzas en orden, estamos aquí para ayudarlo.


Esto generalmente se presenta como otro software de seguimiento de inversiones financieras popular. Puede registrarse de forma gratuita y usarlo para realizar un seguimiento y administrar sus finanzas, todo desde una sola pantalla.

Mint le permite comparar su cartera y finanzas con los puntos de referencia del mercado y ver instantáneamente su asignación de activos en las cuentas de inversión.

Esto incluye 401 (k), fondos mutuos, cuentas de corretaje e IRA. También le brinda consejos y sugerencias para que pueda conocer su estilo de inversión con las herramientas adecuadas.

Para ser más precisos, le ayuda a identificar tarifas innecesarias, como las de los asesores de inversión, corredores de bolsa y proveedores 401 (k), que reducen el crecimiento a largo plazo de sus inversiones.

Una vez que se registre y sincronice su cuenta bancaria, estará a solo unos segundos de la libertad financiera.

En términos de seguridad, Mint lo tranquiliza primero porque proviene de los creadores deTurboTax y QuickBooks.

Estos son nombres familiares de confianza en el sector financiero, además de que utiliza VeriSign para escanear y garantizar la seguridad de la transferencia de datos confidenciales.

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Otra característica de seguridad es su autenticación multifactor diseñada para ayudarlo a proteger el acceso a su cuenta.

Lo hace mediante un código de 4 dígitos que solo usted puede usar para ver su cuenta, en lugar de solo un nombre de usuario y una contraseña, además de que se le notifica de los cambios en la cuenta.

Touch ID está disponible si lo prefiere, y si pierde o le roban su dispositivo, puede eliminar toda la información de su cuenta de forma remota.

Consigue Mint aquí

SigFig

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Este es un nombre bastante nuevo en la industria del software de seguimiento de inversiones financieras, pero es una herramienta de software inteligente que lo guía hacia mejores decisiones de inversión.

Con SigFig, obtiene transparencia total, informes resumidos, actualizaciones periódicas, una transición cuidadosa de sus activos con tarifas de vanguardia y estrategias de eficiencia fiscal para reducir comisiones e impuestos.

Aún más, puedes comparta sus objetivos de inversión en un sencillo cuestionario que permite que el equipo lo conozca a usted y lo que desea lograr.

También puede revisar su cartera de inversiones recomendada que se adapta a usted en función de sus objetivos y preferencias de riesgo.

SigFig también monitorea sus inversiones diariamente, reequilibra automáticamente cada vez que tiene dividendos o intereses adicionales o incluso efectivo.

Además de todo esto, diseña una asignación de cartera óptima para mantener los beneficios de diversificación en múltiples clases de activos, al tiempo que considera las implicaciones fiscales.

Con la aplicación móvil creada de forma nativa para su teléfono inteligente, puede verificar sus inversiones desde cualquier lugar.

Si desea hablar con un asesor humano, también está a una llamada de distancia.

Obtenga SigFig aquí

Moneyspire

prueba Moneyspire

Este es un software de seguimiento de inversiones financieras simple y fácil de usar, pero poderoso que reúne su vida financiera en un solo lugar, sin suscripciones costosas ni actualizaciones forzadas.

Puede moverse fácilmente desde otras aplicaciones financieras y no tiene que poner sus datos en línea.

Con Moneyspire , no dude en realizar tareas como el seguimiento de sus cuentas y saldos y obtener informes de gastos e ingresos.

También puede disfrutar de recordatorios de facturas y depósitos o próximos pagos, generar informes y gráficos detallados para ver a dónde va su dinero y facilitar la presentación de declaraciones de impuestos.

Por lo tanto, establezca presupuestos, pronostique saldos de cuentas futuros, concilie estados de cuenta bancarios y use la aplicación móvil para estar al tanto de sus inversiones y finanzas en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

La función de banca en línea opcional de Moneyspire le permite conectarse directamente a su banco y descargar transacciones y pagar facturas automáticamente.

Si su banco no admite esta conexión directa, Moneyspire Connect le resultará útil.

Sus datos se almacenan encriptados en su disco duro y nunca se transmiten, además, opcionalmente, puede almacenar sus datos en la nube y trabajar en sus finanzas desde cualquier lugar.

La última versión tiene una interfaz de usuario mejorada que es más atractiva y más fácil de leer, nueva función de etiquetas para una categorización mejorada.

No menos importante, aquí también se incluyen informes de transacciones, informes de comparación mensuales y archivos de importación de arrastrar y soltar.

Obtén Moneyspire aquí


¿Interesado en herramientas de software similares? Aquí encontrará el mejor software de impuestos para que las pequeñas empresas tomen mejores decisiones.


WeVest

prueba WeVest

WeVest es un software de seguimiento de inversiones financieras que reúne todas sus cuentas y pronostica todo su futuro financiero.

Puede realizar un seguimiento de su patrimonio neto, poner sus finanzas en orden, optimizar sus ahorros, ser dueño de sus objetivos financieros, como la planificación de la jubilación o la compra de una casa.

Hágalo simplemente diciéndole a WeVest lo que quiere y ellos le dirán cómo llegar allí.

WeVest es seguro y protegido con cifrado SSL de 256 bits y cifrado de base de datos AES-256, además de que no almacenan su dirección, tarjeta de crédito o número de seguro social.

Ni siquiera necesitan tu nombre real. Cuando se una a WeVest, aprenderá cómo se compara su patrimonio neto con el de otras personas como usted.

También mejorará en la asignación de su dinero para maximizar su patrimonio neto futuro y alcanzar sus metas financieras.

Su patrimonio neto aumentará según las recomendaciones predeterminadas o el plan personalizado que cree usted mismo.

Las cuentas de inversión pueden ser difíciles de comparar y priorizar, pero WeVest se enfoca en los beneficios del patrimonio neto y la practicidad de sus diferentes opciones de cuenta para que pueda tomar las decisiones correctas.

Obtenga Wevest aquí

Sharesight

prueba Sharesight

Si está buscando una buena herramienta de seguimiento de inversiones financieras, tal vez le interese Sharesight.

Se trata de una herramienta en línea que proporciona informes fiscales y de rendimiento automáticos y completos. Es increíblemente fácil de usar, por lo que debería poder encontrar los datos deseados sin ningún problema.

Sharesight le permite importar su historial comercial, para que pueda monitorear fácilmente las acciones corporativas.

Para vigilar de cerca sus inversiones, hay actualizaciones diarias de precios y divisas junto con informes detallados.

Si es necesario, también puede recibir alertas por correo electrónico para vigilar de cerca sus acciones. Vale la pena mencionar que esta herramienta admite compartir, por lo que puede compartir fácilmente sus informes fiscales con otros.

Esto es excelente si necesita compartir rápidamente su información con su contador, por ejemplo.

Sharesight viene en varios paquetes y el plan gratuito le da acceso a 1 cartera y 10 posiciones.

Este paquete viene con dividendos automáticos y alertas de precios y ofrece informes limitados.

Si desea obtener acceso a funciones más avanzadas y obtener informes completos, deberá comprar una suscripción mensual.

En general, Sharesight es una gran herramienta si desea controlar sus finanzas, por lo que es posible que desee probarla.

Visión general:

  • Dividendos y ajustes automáticos
  • Alertas de correo electrónico
  • Aplicación movil
  • Importaciones de correo electrónico del corredor
  • Registro de inversiones no cotizadas
  • Compartir cartera

Obtenga Sharesight aquí

Entonces, ¿cuál de estos software de seguimiento de inversiones financieras suena bien para sus inversiones? ¿O tiene uno que está usando actualmente y que no está incluido aquí?

Comparta su opinión con nosotros dejando su comentario en la sección a continuación.

Preguntas frecuentes: Obtenga más información sobre el mejor software de seguimiento de inversiones financieras

  • ¿Cuál es el mejor software de seguimiento de inversiones?

Personal Capital, BankTree y Mint son las mejores opciones, pero hay muchas otras opciones para elegir. Los encontrarás a todos en este lista dedicada .

  • ¿Qué software utilizan los inversores?

La mayoría de los inversores confían en Personal Capital para realizar un seguimiento de las inversiones y gestionar su vida financiera con precisión. También usan estos mejores opciones para rastrear el patrimonio neto.

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  • ¿Qué es mejor capital personal o menta?

Incluso si Mint es uno de los aplicaciones de presupuesto más popularesEl capital personal es mejor gracias a características como la estrategia de inversión personalizada y la planificación financiera completa.

Nota del editor : Esta publicación se publicó originalmente en diciembre de 2019 y desde entonces se ha renovado y actualizado en junio de 2020 para brindar frescura, precisión y exhaustividad.